Comment organiser les étapes du pipeline dans Odoo ?

Accéder à l'application CRM :
- Connectez-vous à votre instance Odoo et accédez à l'application CRM.

Configurer les étapes du pipeline :
- Allez dans le menu « Configuration ».
- Sélectionnez « Étapes de vente » ou « Étapes de pipeline » selon votre version d'Odoo.

Ajouter ou modifier des étapes:
- Pour ajouter une nouvelle étape, cliquez sur le bouton « Créer ».
- Remplissez les informations nécessaires, comme le nom de l'étape et la séquence (ordre d'apparition).
- Vous pouvez également définir des critères spécifiques pour chaque étape, comme des actions automatiques ou des conditions.

Réorganiser les étapes :
- Utilisez la fonctionnalité de glisser-déposer pour réorganiser les étapes selon vos besoins. Cela permet de prioriser certaines étapes par rapport à d'autres.

Sauvegarder les modifications:
- N'oubliez pas de sauvegarder vos modifications après avoir ajouté ou réorganisé les étapes.

Utiliser le pipeline :
- Retournez à la vue principale du pipeline pour voir les étapes configurées. Vous pouvez maintenant commencer à ajouter des opportunités et à les déplacer à travers les étapes que vous avez définies.

Analyser et ajuster :
- Utilisez les rapports et les tableaux de bord pour analyser l’efficacité de votre pipeline et ajuster les étapes si nécessaire.